今年上半年，风电、通信设备、航运、水泥等产业回暖趋势显著，并且在三季度有望继续保持强劲增长的势头。

　　风电产业链从2013年下半年已开始逐步回暖，据长江证券判断，在行业回暖和上网电2015年下调的预期下，2014年全年新增风电装机有望超过20GW。值得一提的是，国家能源局近期开始力推海上风电，预计到2016年各省上报项目总量达10GW装机容量。业内人士分析，这一装机容量如果全部建成，将大大超过业界的预期。

　　不仅整机商业绩喜人，风电回暖已传导到产业链上游，风电部件制造商上半年业绩大幅好转，国内主要风电铸件厂、叶片厂和齿轮箱厂的业绩都表现优异，并且下半年装机高峰期的到来将带动风电行业的整体情况持续向好。其中，风电轮毂铸件制造商吉鑫科技2014年上半年实现净利润同比增长505.06%。

　　对于主要依赖运营商投资的通信设备公司来说，2013年是个难过的年头，3G投资停滞4G青黄不接。不过今年以来，随着运营商启动4G建设，通信设备商的业绩迅速回暖。据上证报统计，在已公布半年报的50余家通信设备公司中，上半年整体业绩涨幅高达77.44%。

　　“2014年是4G建设业绩集中兑现的一年。”光大证券分析师指出，根据前期统计，2014年一季度通信行业收入增速达10%。在受益4G加速建设的情况下，相关公司二季度业绩明显回升。

　　与风电和通信业绩集中兑现不同的是，航运业则仍然处于相对低谷。不过，近期波罗的海干散货指数(简称“BDI”)的连续上涨，以及海运发展指导意见即将公布的消息，让市场看到了航运业复苏的曙光。

　　从国内航运业来看，从已公布的8家航运公司中报业绩可知，仅有宁波海运和中海海盛业绩报亏，而其他6家航运公司皆在今年上半年业绩报喜。其中，更有4家航运公司2014年上半年的业绩相比去年上半年的业绩实现扭亏。据上证报资讯统计，航运业上半年整体净利润同比增长166%。

　　此外，水泥制造也是区域复苏明显的行业。龙头股海螺水泥同比增长超过90%;上峰水泥、四川双马、塔牌集团、巢东股份、同力水泥、福建水泥、祁连山等7公司上半年净利同比翻番，江西水泥预增70%-100%。