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中钢协:今年铁矿石供大于求或将持续

发布日期:2018-01-17 00:00:00.0   点击:305次

  1月13日,中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议举行。中国钢铁工业协会2017年度轮值会长靳伟表示,近期进口铁矿石价格走势异常,钢价在快速下降,铁矿石的港口库存快速上升,而进口矿指数反而快速上升,进口矿价格在快速上涨。

  2017年12月以来,国内钢材价格进入下行通道,出现大幅下跌。资讯机构“我的钢铁”提供的市场报告显示,2018年第一个交易周,国内现货钢价综合指数报收于155.44点,一周下跌1.88%。全国主要市场的主流规格螺纹钢均价为每吨4295元,一周跌157元。

  与钢价下跌走势不同,铁矿石价格持续上行。据中钢协监测,2017年12月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为255.89点,较11月末上升9.94点。其中,进口铁矿石价格指数为259.24点,较11月末上升9.55点。从具体价格看,去年12月末,进口粉矿(62%)到岸价格为70.02美元/吨,环比上升2.58美元/吨,升幅为3.82%。今年1月12日,直接进口铁矿石(62%)到岸价为73.45美元/吨,月均为73.04美元/吨。

  中钢协1月9日发布的分析报告指出,从前期进口量及港口库存情况看,铁矿石市场依然呈供大于求态势,后期价格难以大幅上涨,仍呈波动运行态势。

  首先,钢铁产量继续下降,铁矿石需求强度持续减弱。受供暖季环保限产措施影响,钢铁产量连续下降。据钢铁协会旬报统计,2017年12月中上旬,会员钢铁企业累计日产粗钢172.22万吨,估算全国日产粗钢216.09万吨,环比下降2.00%。再加上市场进入钢材消费淡季,春节前后钢铁产量仍将保持较低水平,铁矿石需求强度持续减弱。

  其次,铁矿石港口库存再创新高,供大于求矛盾未有改观。2017年12月末,全国进口铁矿石港口库存量升至1.47亿吨,环比上升519万吨,升幅3.67%;同比上升3216万吨,升幅为28.11%;2017年1月至11月,全国生铁累计增量仅为1490万吨,而同期进口铁矿石增量为5565万吨,远超生铁增产需求。

  第三,钢企降本增效压力增大,铁矿石价格难以大幅上涨。据中钢协统计,2017年12月末,中国钢材价格指数(CSPI)环比上升2.65%,而同期铁矿石、炼焦煤、焦炭和废钢等原燃材料价格分别上涨4.04%、13.31%、36.07%和23.07%,均大于钢价涨幅,钢铁企业降本增效难度进一步增大。

  “我们整体判断,2018年钢铁供需能够保持基本平衡,铁矿石供大于求仍将持续。”靳伟在中国钢铁工业协会2018年理事(扩大)会议上所作的报告中表示,2018年,进口铁矿石供大于求局面仍将持续,在供给持续增加,港口库存量屡创新高、废钢供应增加的情况下,铁矿石价格不存在持续上涨的基础。

  靳伟表示,近期出现的价格倒挂现象很不正常,应高度关注铁矿石价格走势。钢铁企业对此要保持清醒,勿跟风炒作。

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  12月份中国铁矿石价格指数(CIOPI)继续上升后期将呈波动运行态势

  12月份,随着天气转冷,市场进入钢材消费淡季。受环保限产措施影响,市场预期上升,钢材价格继续上升,铁矿石价格也随之走高,但从总体情况看,铁矿石市场仍呈现供大于求态势,后期价格难以大幅上涨,仍呈波动运行态势。

  一、中国铁矿石价格指数继续上升

  据钢铁协会监测,12月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为255.89点,较上月末上升9.94点,升幅为4.04%,较上月收窄9.98个百分点。其中:国产铁矿石价格指数为233.70点,较上月末上升12.55点,升幅为5.67%,较上月扩大了3.69个百分点;进口铁矿石价格指数为259.24点,较上月末上升9.55点,升幅为3.82%,较上月收窄12.04个百分点。

  从全月情况看,中国铁矿石价格指数(CIOPI)整体水平高于上月。12月综合指数平均值为250.97点,较上月均值上升22.05点,升幅为9.63%,环比扩大6.17个百分点。其中:国产铁矿石价格指数平均值为228.99点,环比上升11.38点,升幅为5.23%,环比由降转升;进口铁矿石价格指数平均值为254.30点,环比上升23.55点,升幅为10.21%,环比扩大6.06个百分点。

  从2017年全年情况看,中国铁矿石价格指数(CIOPI)平均值为254.82点,同比上升43.46点,升幅为20.56%。其中:国产铁矿石价格指数平均值为231.21点,同比上升32.97点,升幅为16.63%;进口铁矿石价格指数平均值为258.90点,同比上升45.05点,升幅为21.07%。

  二、进口矿和国产矿价格均有所上涨

  12月末,国产铁精矿含税价格为601.53元/吨,环比上升32.28元/吨,升幅为5.67%;进口粉矿到岸价格为70.02美元/吨,环比上升2.58美元/吨,升幅为3.82%,比国产矿升幅低1.85个百分点。

  从全月情况看,国产铁精矿全月平均含税价格为589.22元/吨,比上月上升29.28元/吨,升幅为5.23%。其中:12月1日至8日,由569.01元/吨上涨至585.63元/吨;12月8日至15日,相对平稳;12月15日至29日,由585.40元/吨上涨至601.53元/吨。

  进口粉矿全月平均到岸价格为68.69美元/吨,比上月上升6.40美元/吨,升幅为10.27%。其中:12月1日至4日,由67.87美元/吨上涨至70.86美元/吨;12月4日至29日,下跌至65.75美元/吨;12月8日至14日,上涨至66.23美元/吨;12月14日至22日,上涨至71.71美元/吨;12月22日至29日,下跌至70.02美元/吨。

  从2017年全年情况看,国产铁精矿平均价格为594.96元/吨,同比上升84.86元/吨,升幅为16.64%;进口粉矿平均价格为69.93美元/吨,同比上升12.17美元/吨,升幅为21.07%。

  三、后期铁矿石价格走势分析

  从前期进口量及港口库存情况看,铁矿石市场依然呈供大于求态势,后期价格难以大幅上涨,仍呈波动运行态势。

  1、钢铁产量继续下降,铁矿石需求强度持续减弱

  受供暖季环保限产措施影响,钢铁产量连续下降。据钢铁协会旬报统计,2017年12月中上旬,会员钢铁企业累计日产粗钢172.22万吨,估算全国日产粗钢216.09万吨,环比下降2.00%。再加上市场进入钢材消费淡季,春节前后钢铁产量仍将保持较低水平,铁矿石需求强度持续减弱。

  2、铁矿石港存再创新高,供大于求矛盾未有改观

  2017年12月末,全国进口铁矿石港口库存量升至1.47亿吨,环比上升519万吨,升幅3.67%;同比上升3216万吨,升幅为28.11%;2017年1-11月份,全国生铁累计增量仅为1490万吨,而同期进口铁矿石增量为5565万吨,远超生铁增产需求,铁矿石市场供大于求矛盾未有改观。

  3、钢企降本增效压力增大,铁矿石价格难以大幅上涨

  据钢铁协会统计,2017年12月末,中国钢材价格指数(CSPI)环比上升2.65%,而同期铁矿石、炼焦煤、焦炭和废钢等原燃材料价格分别上涨4.04%、13.31%、36.07%和23.07%,均大于钢价涨幅,钢铁企业降本增效难度进一步增大。

  中钢协铁矿石进口预警监测报告(2018年1月)

  2017年12月,铁矿石进口许可证发证数量7770.30万吨,环比减少30.95%,金额51.20亿美元,平均价格65.90美元/吨;清关数量4454.27万吨,金额28.64亿美元;平均海运费价格19.65美元/吨,环比增加2.28美元/吨。12月,累计发证140265.49万吨,金额992.37亿美元,平均价格70.75美元/吨;累计清关93442.62万吨,金额663.42亿美元;平均海运费价格16.82美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下:

  一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况

  2017年12月,自澳大利亚进口许可证发证数量5050.58万吨,环比减少28.13%,金额31.71亿美元,平均进口单价62.79美元/吨;清关数量2998.17万吨,金额17.99亿美元。1-12月累计发证数量86543.43万吨,金额600.47亿美元,平均进口单价69.38美元/吨;清关数量64018.33万吨,金额441.37亿美元。

  自巴西进口许可证发证数量1506.67万吨,环比减少37.79%,金额10.42亿美元,平均进口单价69.18美元/吨;清关数量922.08万吨,金额6.43美元。1-12月累计发证数量29517.11万吨,金额222.13亿美元,平均进口单价75.25美元/吨;清关数量20421.88万吨,金额153.61亿美元。

  自印度进口许可证发证数量139.61万吨,环比减少41.23%,金额1.31亿美元,平均进口单价93.73美元/吨;清关数量85.34万吨,金额0.99亿美元。1-12月累计发证数量3491.99万吨,金额25.67亿美元,平均进口单价73.53美元/吨;清关数量2382.21万吨,金额16.60亿美元。

  自其他国家进口许可证发证数量1073.43万吨,金额7.76亿美元,平均进口单价72.28美元/吨;清关数量448.68万吨,金额3.23亿美元。1-12月累计发证数量20712.97万吨,金额144.10亿美元,平均进口单价69.57美元/吨;清关数量14397.45万吨,金额102.25亿美元。

  二、 进口企业动态

  2017年1-12月,共计638家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有587家企业已实际进口。

  三、 进口铁矿石分合同品位进口情况

  2017年12月,自澳大利亚进口合同数量6616.75万吨。其中,66%及以上品位的合同28.45万吨,平均价格78.85美元/吨。1-12月累计合同369.68万吨,平均价格86.58美元/吨;63-66%的合同958.69万吨,平均价格79.61美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同3423.35万吨,平均价格67.90美元/吨。1-12月累计合同32016.96万吨,平均价格73.78美元/吨;55-60%的合同2206.27万吨,平均价格73.06美元/吨。1-12月累计合同24398.83万吨,平均价格57.45美元/吨。

  自巴西进口合同数量1391.66万吨。其中,66%及以上品位的合同24.00万吨,平均价格92.50美元/吨。1-12月累计合同1598.24万吨,平均价格90.17美元/吨;63-66%的合同646.83万吨,平均价格82.72美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同646.56万吨,平均价格64.79美元/吨。1-12月累计合同10884.20万吨,平均价格70.17美元/吨;55-60%的合同74.28万吨,平均价格39.65美元;1-12月累计合同1549.25万吨,平均价格49.37美元/吨。

  四、 进口铁矿石海运费情况

  2017年12月铁矿石进口平均进口海运费19.65美元/吨。其中,澳大利亚18.51美元/吨;巴西17.93美元/吨;印度9.73美元/吨;南非16.37美元/吨;,蒙古30.71美元/吨。

  1-12月平均进口海运费16.82美元/吨。其中,澳大利亚17.13美元/吨;巴西15.81美元/吨;印度13.02美元/吨;南非14.99美元/吨;伊朗20.39美元/吨。

  五、 本月铁矿石进口市场情况

  1月铁矿石价格短期回调后仍有上升动力,钢厂春节前补库节奏将影响整体价格走势。近期钢材需求和钢厂利润双双收窄下,钢厂陆续出现调整块矿配比和以巴粗,卡粉等替代主流澳粉的情况,因而高品资源紧缺问题得到改善,短期内价格仍将以震荡下行为主。目前钢厂铁矿石库存和钢材库存总量低,后期价格回落至低位或进入1月中下旬后,钢厂和钢贸商仍有主动补库的需求,同时矿贸商由于近期成本压力有捂盘惜售的情绪,因而价格仍有上涨支撑。

  12月铁矿石价格整体震荡偏强运行,截止至月底62%澳粉指数收于73.5美元,环比上涨4.5美元,全年均价71.16美元,较去年上涨12.86美元。相较于钢材需求回落后的钢价大幅下调,铁矿调整相对温和,港口高品粉矿持续维持低库存状态,钢厂阶段性的补库行为使得铁矿价格走势要优于其他黑色品种。国内矿以唐山66%铁精粉干基含税出厂价为例,由650元持续上涨至690元。球团需求居高不下导致国内铁精粉价格居高不下。

  尽管钢价的回调使得钢厂盈利水平下滑,但目前利润仍维持在较高水平,钢厂对于高品粉矿需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售资源偏紧的情况下,钢厂纷纷主动补库导致PB粉与其他高品粉间价差持续拉大,在此情况下部分钢厂出现了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代,但高利润下并未让太多钢厂调整配矿,因而价差短暂回调后继续走高。

  12月澳洲矿山放量冲刺年度目标,发运有明显增加。澳洲发运总量7159万吨,环比增14.9%,巴西发运总量3347万吨,环比增2.56%。具体来看,力拓12月发货3360万吨,环比11月增加11.89%,同比去年12月增加14.75%;必和必拓12月发货2673万吨,环比11月增加16.88%,FMG12月发货1503万吨,环比11月增加20.43%,同比去年12月增加12.84%。巴西VALE12月发货2917万吨,环比11月减少0.98%,同比去年增加3.55%。

  国内矿方面,环保督查从河北逐渐向华东地区转移,安徽和浙江本月影响较大,一方面限制炸药对生产影响,另一方面部分矿山借此停产检修,因而产能利用率由明显的下降,仅安徽省就影响了近500万吨的精粉产能。截止至12月28日,266座国内矿山铁精粉日均产量37.69万吨,环比下降0.49万吨,同比下降4.45万吨,创下自2016年3月以来的最低点。同时,由于钢厂对球团需求大,铁精粉库存出现持续下降的趋势,目前 214万吨,接近8月历史最低点207万吨,其中河北和山西地区下降尤为明显。

  12月163家钢厂高炉开工率环比11月下降0.55%至62.57%,但高炉产能利用率环比仅微跌0.05%至71.91%。相较于11月采暖季限产对开工率大幅影响,12月份主要因山西临汾和江苏地区空气质量问题有临时性的关停情况,导致开工率阶段性继续探底,但关停时间较短随后陆续复产,开工率呈现回升状态,因而整体开工率变化较小。此外沿江、华南等地部分高炉有年检情况,但大多仍将检修计划安排在春节期间。

  铁矿石需求方面,球团需求仍居高不下,但由于国内矿山产量受限,球团溢价高位震荡影响,配比未有进一步上涨的趋势,目前保持在15%的比例。而块矿溢价从0.4美元持续下跌至0.08美元附近后震荡运行,主要因部分钢厂有出现调整块矿入炉比例和备块矿库存的情况,但由于高库存影响下块矿溢价并未出现反弹的趋势。

  12月底全国港口铁矿石库存14655万吨,环比11月增670万吨。限产影响下库存如期上涨,但由于内矿产量缩减增加了进口矿的需求,因而库存涨幅并未达到预期的1.5亿吨甚至1.6亿吨的高位。12月份由于澳洲发运增量明显,因而港口高品澳粉占比从由19.6%上涨至22%,反观巴西高品粉占比则出现下滑趋势,一方面由于到港量出现下滑,另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整体趋势与11月正好相反。

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