国际　　1、巴西经济大州希望继续深化对华合作　　巴西圣保罗州州长多利亚3日表示，发展与中国的友好关系对于圣保罗州乃至整个巴西都十分重要，未来该州将继续积极推动对华合作走向深入。多利亚在当天举行的外媒见面会上强调，圣保罗州是巴西经济实力最强的州，经济总量占巴西国内生产总值的三分之一。圣保罗州秉持经济开放理念，欢迎外国投资者的到来，实现共同发展。(新华社)　　2、美国全国零售商联合会会长：八成消费者担忧关税将推高物价　　美国全国零售商联合会会长马修·谢伊3日表示，尽管美政府加征关税举措并未对刚刚过去的感恩节长周末消费产生明显影响，但近期调查显示，八成美国消费者对加征关税对消费品价格的潜在影响感到担忧。如果美国政府落实原定于12月15日对中国输美产品加征的关税，将对大量消费品价格产生影响。(新华社)　　3、马德里气候大会开幕：聚焦全球碳市场 欧盟表减排决心　　在经历了圣地亚哥爆发大规模游行，智利政府放弃主办，西班牙政府帮忙承办后，联合国气候变化公约第25次缔约方大会(COP25，下称气候大会)于12月2日在西班牙首都马德里开幕，超过50名国家领导人现身会议现场。会议举办期间预计将接待来自200多个国家、总数超过25000人的各界参会者。　　4、日美贸易协定明年1月1日正式生效　　日本参议院全体会议投票通过日美贸易协定，这意味着该协定将于明年1月1日起正式生效，其中，美国农产品进入日本市场的门槛将显著降低。此次协定生效后，包括牛肉、猪肉和乳制品等农产品在内，预计有价值72亿美元的美国农产品将从中受益，这些产品的关税最终将降至与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定同等的水平。　　5、全球汽车制造商共裁员8万人 汽车行业迎技术结构转变　　由于需求萎缩以及汽车技术的结构性转变，这对于全球的汽车工人来说可能是历来最糟糕的年景之一。仅过去一周，戴姆勒和奥迪就宣布裁员总计近2万人。数据显示，汽车制造商未来几年总计裁员逾8万人。尽管这些裁员主要集中在德国、美国和英国，但增长较快的经济体并未幸免，汽车制造商在缩减当地的业务规模。　　6、美财长敦促法国等暂停征收数字税 以助达成多边协议　　姆努钦在给经合组织负责人的信中说：“我们认为，这些谈判必须达成协议，以防止数字税等单边措施的扩散，这对国际税收问题长期多边共识构成威胁。” 作为对法国数字税的回击，美国准备对法国24亿美元的产品征收高达100%的关税。　　7、欧洲银行业陷寒冬 负利率弊端凸显　　今年以来，全球银行业尤其是欧洲大型银行纷纷启动裁员计划，银行业几乎集体遭遇业绩下滑的悲惨局面。分析认为，全球银行业尤其是欧洲银行业今年以来的惨淡形势受到多方面因素的影响，包括英国“脱欧”的不确定性、国际贸易摩擦、全球增长放缓、汇率变动等。其中，欧洲央行负利率政策是一个不容忽视的重要因素。未来欧洲央行还将面临更加严峻的挑战。　　8、美股收高道指涨约150点 终止三连跌行情　　美股周三收高，扭转了此前连续三个交易日下跌的行情。投资者仍在密切关注全球商贸局势的进展。有关商贸协议仍在取得进展的报道提振了市场情绪，抵消了美股总统特朗普周二发表评论所引发的担忧。美国11月ADP就业数据创5月来新低。道指收盘上涨146.97点，或0.53%，报27649.78点;标普500指数涨19.56点，或0.63%，报3112.76点;纳指涨46.03点，或0.54%，报8566.67点。　　9、周三美油收高4.2% 布油上涨3.6%　　原油期货价格周三收高。美国政府数据显示美上周原油库存出现6周来的首次下降，推动美国与国际原油期货价格均录得9月中旬以来的最大单日涨幅。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.33美元，涨幅4.2%，收于58.43美元/桶，为11月21日以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所2月布伦特原油期货价格上涨2.18美元，涨幅3.6%，收于63美元/桶。周三纽约WTI原油与伦敦布伦特原油均录得9月16日以来的最大单日涨幅。　　10、国际油价涨超4%，投资者关注OPEC+石油减产协议的前景　　伊拉克石油部长表示，伊拉克倾向于OPEC+将石油减产协议延长一年时间。WTI原油期货涨超4.2%，刷新11月27日以来高位至58.47美元/桶，较日低反弹2.20美元。布伦特原油期货也涨4%，刷新日高至63.24美元/桶，较日低反弹2.24美元。　　11、日本上市公司会计和财务违规数量创新高　　据日媒报道，日本上市企业的会计和财务丑闻不断增加。今年截至11月底，共有64家公司公开相关问题，数量超过了此前最多的2016年(57家)。随着日本企业的国际化进程日益加快，海外子公司及合资公司等的违规行为越来越多。今年有18家企业在海外发生了违规行为，约占总体的三成。　　12、沙特阿美IPO机构申购总额达500亿美元　　沙特阿美财务顾问表示，沙特阿美IPO已经收到来自机构的504亿美元金额的申购，申购股份约为59亿股。沙特阿美计划通过此次IPO出售其1.5%的股份，融资至多256亿美元。　　13、全球股市及外汇行情一览表名称最新值涨跌额涨跌幅

　　上证指数2878.12-6.58-0.23%

　　深证成指9687.95+30.3+0.31%

　　创业板指1673.78-1.6-0.10%

　　道琼斯27649.78　　+146.97+0.53%

　　纳斯达克8566.67　　+46.03+0.54%

　　英国富时100指数7188.50　　+29.74+0.42%

　　德国DAX指数13140.57　　+151.28+1.16%

　　法CAC40指数5799.68　　+72.47+1.27%

　　Shibor利率1.971(%)-16.1BP——

　　美元指数97.64　　+0.03+0.03%

　　美元人民币(USDCNY)7.0508-0.0102-0.14%

　　财经资讯　　1、国务院常务会议再提稳就业　　12月4日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步多措并举做好稳就业工作，要求大力支持灵活就业;决定完善残疾人就业保障金制度，更好促进残疾人就业;通过《保障农民工工资支付条例(草案)》，用法治手段治理欠薪顽疾。　　2、前11月地方债发行4.3万亿，已超越去年全年　　根据Wind数据，11月各地组织发行地方政府债券458亿元。环比来看，11月环比发行规模相比上月下降52%。另据财政部统计，1-11月，地方债券发行43244亿元，完成全年发行任务的99%，其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30354亿元、11461亿元、1429亿元。值得注意的是，今年前11月地方债发行规模已超过去年全年(4.16万亿)。　　3、11月财新中国服务业PMI升至53.5 创5月以来新高　　12月4日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得53.5，高于10月2.4个百分点，为5月以来最高，显示服务业经营活动加速扩张。　　4、应急管理部：前11月全国安全生产形势总体稳定　　应急管理部4日通报，据初步统计，1-11月份，全国较大生产安全事故起数、重特大生产安全事故起数同比分别下降10.4%和16.7%，安全生产形势总体稳定。但11月份发生2起重大生产安全事故，较大生产安全事故同比上升，安全生产形势不容乐观。要按照全国安全生产电视电话会议部署，切实开展好以危险化学品为重点，煤矿、非煤矿山、消防、交通运输、建筑施工、燃气、冶金等重点行业领域的全国安全生产集中整治，认真排查安全隐患，坚决纠正违法违规行为，坚决遏制重特大事故。　　5、国家税务总局出台16项措施，支持和服务长三角一体化发展　　国家税务总局印发支持和服务长江三角洲区域一体化发展措施，其中提到，推动实现智慧办税。鼓励和支持长三角区域税务机关探索运用5G、区块链、人工智能等技术，进一步优化税务执法方式，提供智能化、个性化的线上线下纳税服务。推进智能办税服务厅建设，实现智能引导、智能填单、智能审核等智能办税服务。制定长三角区域“首违不罚”清单。对纳税人首次发生的情节轻微，能够及时纠正，未造成危害后果的部分违法行为，依法免予处罚。实施“首违不罚”事项快速办理，探索推进简易处罚网上办理。　　6、住建部等四部委印发关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知　　通知提出，凡依附城市道路建设的各类管线及附属建筑物、构筑物，应与城市道路同步规划、同步设计、同步建设、同步验收，鼓励有条件的地区以综合管廊方式建设。各地管线综合管理牵头部门要协调城市道路建设改造计划与各专业管线年度建设改造计划，统筹安排各专业管线工程建设，力争一次敷设到位，并适当预留管线位置，路口应预留管线过路通道。城市道路建设单位要及时将道路年度建设计划告知相关管线单位，牵头组织开展道路方案设计、初步设计等阶段的管线综合相关工作。　　7、12月起全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革试点　　国家市场监管总局副局长唐军4日指出，自今年12月1日起，在全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。通过改革，进一步明晰政府和企业责任，完善简约透明的行业准入规则，加强事中事后监管，进一步优化营商环境，更大激发市场活力，推动经济高质量发展。　　8、央行连续11个工作日暂停逆回购，专家预计周五将等额续作MLF　　央行在11月18日、19日连续两天展开逆回购后，于11月20日开始暂停逆回购，截至昨日已是连续第11个工作日暂停逆回购操作。从本周资金面来看，虽无逆回购到期，但周五即将迎来1875亿元中期借贷便利(MLF)到期。东方金诚首席宏观分析师王青预计，12月6日1875亿元MLF到期后央行续作的可能性较大，规模大体上会在等额水平。考虑到此前MLF利率刚刚下调，政策效果有待进一步观察，加之短期内CPI仍有上行潜力，经济企稳态势有所显现，货币政策连续实施“降息”的可能性较小。　　9、基建投资补短板仍有较大空间　　受2019年以来，尽管基建投资增速总体较2018年末有所抬升，但仍显改善乏力，由1至2月的4.3%小幅回落至1至10月的4.2%。展望2020年，基建投资增速有望缓慢回升，托底稳增长。2020年是全面建成小康社会和GDP实现翻番目标的收官之年。从政策支持层面看，2020年逆周期调节政策将进一步加码，对基建投资支持力度加大。　　10、焦作市启动重污染天气橙色预警　　12月4日0时起，焦作市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警，将采取工业源减排、移动源减排、扬尘源污染控制等措施加以应对，预警解除时间另行通知。　　11、徐州市、临汾市启动重污染天气黄色预警　　徐州市自2019年12月3日15时起，启动重污染天气黄色预警。临汾市自2019年12月4日15时起，启动重污染天气黄色预警及III级应急响应。　　12、天津全面启动高速公路“入口治超”　　从天津市交通运输委获悉，天津市日前全面启用高速公路入口不停车称重检测系统，所有高速公路收费站入口对货运车辆实施称重检测，违法超限超载货车将被禁止驶入高速公路，并按照有关法律法规实施行政处罚和失信联合惩戒。　　13、特斯拉上海工厂或已生产超过200辆Model 3 但尚未获得销售许可　　据electrek报道，最新使用无人机拍摄的视频显示，有超过200辆新生产的Model 3停在特斯拉上海超级工厂后面的空地上，但特斯拉尚未获得销售许可，因此还不能正式销售。　　14、中邮理财获批开业 六大行理财子公司集齐　　获悉，邮储银行近日收到《中国银保监会关于中邮理财有限责任公司开业的批复》，银保监会已批准该行全资子公司中邮理财开业，至此六大行理财子公司全部开业，同时也是全国第8家开业的理财子公司。信息显示，中邮理财注册资本80亿元，注册地点为北京。　　15、四川发文取缔全部不合规P2P机构　　四川省地方金融监督管理局发布网络借贷行业风险提示，即日起，对四川省业务不合规网贷机构及省外未经许可的网贷机构在川开展的P2P网贷业务，全部依法依规予以取缔。　　16、成都：有高新南区购房资格可跨区到天府新区和五城区购房　　四川省成都市住房和城乡建设局在人民网地方频道—领导留言板回应市民称：为切实解决刚需购房问题，具有高新南区购房资格的居民家庭可到成都天府新区、高新西区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区购房。也就是说，实行区域住房限购的成都政策略有微调。　　17、明年1月1日起郑州市住房公积金贷款额度提高至80万元　　经郑州住房公积金管委会第43次会议审议通过，将住房公积金贷款额度由60万元提高至80万元。即：借款人夫妻双方均符合公积金贷款条件且为家庭首次申请公积金贷款的，最高贷款金额由60万元提高至80万元。借款人单方符合公积金贷款条件或家庭二次申请公积金贷款的，最高贷款金额由40万元提高至60万元。　　18、穆迪：2020年中国房地产业展望为稳定　　穆迪投资者服务公司发布2020年中国房地产行业展望报告显示，目的对未来12个月中国房地产业的展望为稳定，原因在于全国销售总体持平和库存水平健康。不过，穆迪副总裁、高级分析师黎锦雄称，随着销售增长放缓和融资环境仍较紧张，信用风险正在上升。穆迪助理副总裁、分析师陈正量表示，三四线城市需求减弱和2019年较高的比较基数将影响2020年房地产销售增长。　　19、雄安将建600万平方米安置房　　雄安新区容城片区将出让安置住房项目建设用地，共计28宗土地，总建筑面积约600万平方米。其中，有22块宗地受让单位均是中国雄安集团城市发展投资有限公司。　　20、供过于求使得多地写字楼空置率创新高，四大一线城市空置率平均在10%左右　　世邦魏理仕报告显示，一线城市写字楼空置率明显上升，一连创下多个“历史新高”。截至三季度末，北京优质写字楼市场整体空置率上升至10.9%，创2011年第二季度以来的最高水平，上海写字楼的空置率在上半年达到顶峰至18.5%。究其原因，业内人士表示，一方面是经济运行造成的市场波动，另一方面，在产业升级的需求下，地方政府加速商服用地的“集中式”出让，“地标性”建筑、超高建筑拔地而起，写字楼供应量迅速增加，明显的供过于求是导致空置率上升的主因。　　21、上海成交虹口、崇明2宗商地 总成交价20.9亿　　12月3日，上海虹口区、崇明区各出让1宗商地，2宗地块总出让面积76亩，总建筑面积14.9万㎡，总成交价20.9亿元。　　证券期货　　1、沪指全天弱势震荡整理 避险板块成今日热点　　受到消息影响，4日沪深两市股指集体小幅低开，沪指全天在平盘线下方运行，盘中无丝毫反弹意愿。创业板指走势大同小异，早盘一度尝试向上反弹走高。黄金、稀土两大避险板块成为今天的热点，其他板块表现较为一般。　　2、A股回购规模已创历史新高　　据统计，今年前11个月共有605家公司实施了回购操作，合计回购金额为1063.66亿元，这一金额远超去年。2018年全年有520家上市公司共计掏出451.22亿元进行回购。三季报显示，在605家已进行股票回购的A股公司中，138家上市公司的“回购专用证券账户”已进入公司前十大股东。其中，格力地产、远兴能源、连云港、金鹰股份、冠城大通、百利电气6家公司的相关账户更是成为公司第二大股东。　　3、监管叫停ETF超额换购　　据相关部门核查，近期ETF存在股票大额换购的情况，部分权重股股东认购比例超过ETF成分股的自然权重，在一定程度上增加了ETF成分股的调仓难度和冲击成本，给基金净值带来了较大的波动风险，损害了份额持有人合法权益。“我们现在收到的信息是，监管已经叫停了ETF的超额换购。”对此，深圳一位公募基金人士对称。　　4、再融资“降门槛”信号释放近一个月，12家公司终止再融资计划　　据不完全统计，自11月8日以来，证监会对再融资政策进行修订并公开征求意见以来，已经有12家上市公司终止了再融资申请，其中有6家终止非公开发行股票申请或实施，6家终止公开发行可转债申请。另外，有10家上市公司发布可转债预案，30家公司发布定增预案。截至12月4日，今年以来，A股再融资规模达到1.14万亿元，较去年同期增长26.65%，且已超去年全年。　　5、科创板现上市首日破发，业内人士称新股不败时代远去　　12月4日上市首日，建龙微纳收跌2.15%，报42.35元，成为自科创板开板以来首只上市首日即跌破发行价的新股。业内人士普遍认为，科创板开板初期投资者热情高涨，新股资源又比较稀缺，因此普遍定价较高，随着供求关系的改善，市场将逐渐回归理性，不再盲目爆炒，出现破发的情况在情理之中。新股破发特别是上市首日即破发的出现，宣告过去那种“新股不败”的时代正在远去。　　6、富时罗素：中国交建、宝钢股份从富时中国A50指数剔除　　12月4日，富时罗素宣布将牧原股份、立讯精密纳入富时中国A50指数，将中国交建、宝钢股份从指数中剔除，该变更将于2019年12月20日星期五交易日收盘后生效。此外，药明康德、宁波银行、中信建投、华泰证券、万华化学被列为富时中国A50指数备用成分股，备选名单即刻生效，直到下季度成分股审核前，如果有一个或多个成分股被删除即选用下列备选股。　　7、大商所与中国煤炭工业协会签署战略合作协议　　12月4日，中国煤炭工业协会主办、中国煤炭运销协会承办的“2020年度全国煤炭交易会”在山东日照举办。会上，大连商品交易所与中国煤炭工业协会签署了战略合作协议。大商所总经理席志勇和中国煤炭工业协会纪委书记张宏分别代表两家单位签署合约。本次签约将推动大商所与煤炭工业协会、煤炭行业相关企业深化合作，共同培育市场，为气煤期货等新品种上市、焦煤焦炭等已上市期货品种的维护夯实基础。　　8、席志勇：尽快推动焦煤、焦炭期权上市 加快气煤期货上市进程　　大连商品交易所总经理席志勇12月4日表示，下一步，大商所将紧密结合煤炭产业发展新需求，努力为煤炭行业提供高质量的产品和服务：按照“做全期货、期权、互换衍生工具，打通期货现货、境内境外”的“一全两通”发展目标，尽快推动焦煤、焦炭期权上市，加快气煤期货上市进程，扩大工业品保险+期货试点和基差交易试点，努力为行业提供更多的风险管理工具。　　9、郑商所：关于纯碱期货合约挂牌基准价的公告　　经研究决定，2019年12月6日纯碱期货首批上市交易合约SA2005、SA2006、SA2007、SA2008、SA2009、SA2010、SA2011的挂牌基准价为1530元/吨。　　10、26只!银行破净数量创新高 刘永好也来抄底了　　临近年底，A股再度陷入调整，浙商银行和渝农商行上市持续走低， 使得破净银行个股的数量增加至26只，银行板块破净率提升至74.3%。目前市净率最低的是华夏银行为0.57倍，也是目前市场上唯一一只低于0.6倍的银行股，最高的是宁波银行，市净率为1.81倍。据港交所网站披露，自11月4日以来，刘永好总共19次增持民生银行股票，其中最高价达5.6760港元，最低为5.48港元，总共增持民生银行7545.75万股，耗资4.18亿港元，持股比例由0增至0.91%。据了解刘永好现担任民生银行副董事长。　　　　1、商务部：上周钢材价格小幅上涨　　据商务部监测，上周(11月25日至12月1日)生产资料市场价格比前一周上涨0.3%，钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、热轧带钢、高速线材价格分别为每吨4111元、4060元和4176元，分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。　　2、钢价上涨或引焦炭二次提价 山西主要焦企提议焦炭吨价上调50元　　目前受年末钢铁需求上涨影响，高炉开工维持高位，焦炭需求旺盛，焦炭供应偏紧运行。为了争取焦企合理利润空间、维护焦炭市场健康发展，山西省重点焦化企业提议从2019年12月5日起对焦炭价格上调50元/吨。上月底，山东省多地焦企已经提价一次，提价幅度为50元/吨。　　3、2019年山东省钢铁行业化解过剩产能情况公示　　2019年山东省钢铁行业化解过剩产能目标计划为炼铁产能465万吨、炼钢产能348万吨。目标计划已由山东省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组办公室下发济南市人民政府和省国资委，具体由山钢股份济南分公司2017年整体关停时剩余的炼铁产能465万吨、炼钢产能200万吨，及原计划顶替山钢股份莱芜分公司淘汰的炼钢产能440万吨中的55万吨，山东富伦钢铁有限公司炼钢产能74万吨，山东泰山钢铁股份有限公司炼钢产能19万吨共同承担。　　4、重稀土价格再上调 最高每吨涨5000元　　南方稀土4日公布本周挂牌指导价，重稀土价格再上调。同上次相比，氧化钆报价15.8万元/吨，上涨0.1万元;氧化钬报价30.5万元/吨，上涨0.5万元。　　5、浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨　　据中国水泥网行情数据中心消息，12月2日-3日，浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨，江浙两地水泥价格逼近600元/吨，福建水泥价格在经历本轮上涨之后，今年下半年累积涨幅已经达到200元/吨左右。　　6、冀东水泥回应四季度水泥涨价影响：销售淡季 不产生重大影响　　有投资者在互动平台向冀东水泥(000401)提问，四季度水泥涨价对公司业绩提升影响有多大?冀东水泥回复称，受北方地区气候的影响，11月-2月是公司的销售传统淡季，四季度局部区域水泥价格的变动不会对公司当期损益产生重大影响。　　7、墨西哥对华钢缆启动第一次反倾销日落复审立案调查　　2019年12月2日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业AcerosCamesa,S.A.deC.V.和Deacero,S.A.P.I.deC.V.的申请，决定对原产于中国的钢缆启动第一次反倾销日落复审立案调查。涉案产品的TIGIE税号为7312.10.01、7312.10.05、7312.10.07和7312.10.99。　　8、嘉能可Mutanda矿停产将兑现 钴概念股应声上涨　　4日早盘，钴概念股表现活跃。据悉，这主要和大宗商品巨头嘉能可宣布Mutanda项目进入维护性停产直接相关。嘉能可公告了未来3年钴产量计划，其中2019-2022年钴产量分别为4.3、2.9、3.2、3.2万吨。可以看到从2020年起的三年，钴产量出现明显收缩。市场对于供应收缩的预期终于落地。　　9、LME期铜收涨1.2%，报5886美元/吨　　LME期铜收涨1.2%，报5886美元/吨，12月3日曾跌1.1%。 LME期铝收跌0.5%，报1758美元/吨。 LME期锌收涨2.0%，报2245美元/吨，脱离12月3日录得的最近四个月最低位。 LME期铅收涨1.2%，报1922美元/吨。 LME期镍收跌1.9%，报13120美元/吨。 LME期锡收平，报16750美元/吨。　　10、周三，国内商品期货夜盘多数收涨　　周三，国内商品期货夜盘多数收涨。螺纹期货夜盘收涨0.39%，热卷收涨0.97%;铁矿石期货收涨0.38%。沪铜夜盘收涨0.62%，沪铝收跌0.07%，沪锌收涨1.35%，沪铅收涨0.70%，沪镍收跌1.24%，沪锡收跌0.25%。上期所原油期货2001合约夜盘收涨2.19%，报458.30人民币/桶。沪金夜盘收跌0.34%，沪银收跌0.97%。